AG直营平台 国盛证券--通信行业:A股IDC标的全梳理

 AG直营平台     |      2020-02-29 04:37

  13)华东电脑(600850):根据上海经信委《关于2019年首批支持新建互联网数据中心项目用能指标的通知》,6家公司获得25075个机架指标,华东电脑获得3024个指标。

  【研究报告内容摘要】

   IDC作为云产业链中的“数字地产”,考虑到特别是一线城市的土地资源、能耗指标紧缺,供需缺口或将持续扩大,需提前布局,战略地位突出,因此板块热度有望持续提升。本文对于A股的IDC公司进行梳理,供投资者参考。(正文附一图看懂表)

  6)杭钢股份(600126):2019年7月,公司收购杭钢云计算数据中心,杭钢云计算数据中心项目是集团实施大数据战略、新产业引进的第一个重大落地项目。项目计划投资约25亿元,规划建设约1.1万个机柜。

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  (2)A股相关IDC标的:(数据均出自公司公告,排序参考2月4日-3月2日区间涨跌幅倒序排列)1)南兴股份(002757):主业为板式家具生产线成套设备专业供应商,根据投资者关系活动记录,2019年完成了对东莞寮步志享数据中心的控股,总建设规模超3300个,已经完成建设超2200个,大部分已预售完毕。未来三年在北京、上海、深圳及东莞重点布局,计划数据中心机柜达到1.5-2万个。

  9)东方国信(300166):企业级大数据及云平台整体解决方案服务提供商。2018年6月,对外投资德昂世纪和北京顺诚,拓展云数据中心业务,预计建设机柜数约1.6万。

  3)鹏博士(600804):根据2019年中报,截止报告期末,总机柜数约3万个。

  14)云赛智联(600602):根据上海经信委《关于2019年首批支持新建互联网数据中心项目用能指标的通知》,上海科技网络通信(云赛智联持股80%),获得4026个指标。

  8)龙宇燃油(603003):根据公司公告,2018年4月收到阿里巴巴的采购意向,租赁数量约为6000架5KW机柜,租赁期限为6年。2019年3月一期约3200个8KW机柜开始逐步移交,预计2021年3月底前全部完成二期工程。

  5)立昂技术(300603):根据投资者关系活动记录,目前公司上架的机柜可售与已售机柜合计约有8000左右,未来三五年将扩充至3-5万个机柜,部署地点将集中在北上广深这些一线城市。

  10)城地股份(603887):2018年收购IDC标的香江科技,地处上海周浦。2019年底,可转债募资建设太仓IDC,项目一期拟新增6KW机柜约6000台。

  信息基建提速,云产业链短期有催化,长期逻辑向好。短期来看,近期海外“新冠”疫情发酵,我们预计近半年甚至是1年时间,远程办公、视频会议等“无接触”线上工作/社交方式将持续火热,带动云产业链的投资热情。长期来看,随着5G建设开启,下游应用场景丰富,流量持续爆发,云计算需求上行。云产业链将成为未来2-3年的投资主线,当前正处于新周期的起点。

  12)沙钢股份(002075):拟并购GlobalSwitch,全球排名前五IDC。

  7)黑牡丹(600510):主业为牛仔面料、服装、色织布等制造业的国有控股型公司,2019年11月,拟收购艾特网能拓展机房制冷业务。

  2)科华恒盛(002335):起家于电源业务,2015年切入IDC领域。2018年8月收到阿里巴巴的数据中心项目需求意向函。根据2019年中报,2019年中已部署超过1万个机柜。

  11)网宿科技(300017):根据上海经信委《关于2019年首批支持新建互联网数据中心项目用能指标的通知》,上海云宿科技(网宿科技持股50%),获得3025个指标。

  风险提示:5G进度不达预期,云厂商资本开支放缓。

  (1)核心推荐:光环新网(300383)、宝信软件(600845)、数据港(603881)、奥飞数据(300738)。

  4)佳力图(603912):主业为机房精密空调,2019年下半年拓展IDC业务,预计在南京建设8400个机柜。

新华社科威特城3月1日电(记者 聂云鹏 王薇)萨那消息:也门胡塞武装3月1日说,经过与政府军数周战斗AG直营平台,该武装于当天夺取也门北部焦夫省首府哈兹姆的控制权。

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